Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Атмосфера лёгкости и беспечности царит в этот день. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль скорее как формальность, досадное недоразумение, которое должно разрешиться благополучно. Никто не допускает мысли, что через несколько часов русская литература лишится одного из своих гениев, а эта утренняя встреча на склонах Машука станет последней в жизни поэта.
