Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война начала поворачивать вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тени лесов и на освобожденных землях. От их действий зависит, сможет ли наступление советских войск продолжиться без неожиданных потерь и предательских ударов с тыла.
